Отчёт с выставки Реклама-2008
Быстрые УФ-перемены
Переход от сольвентной к УФ печати в широкоформатном секторе очевиден. Растут скорости, снижается себестоимость, уходят одни — появляются другие игроки.
Московская выставка «Реклама», традиционно проходящая в ноябре, — отличная реперная точка для оценки текущего состояния и перспектив рынка цифровой струйной широкоформатной печати с УФ отверждением чернил. Той, что обычно коротко называют широкоформатной УФ печатью. Исторически сложилось, что выставку считают для себя главной поставщики решений для наружной рекламы в России. А один из основных инструментов в этом секторе в последние два десятка лет — сольвентные принтеры. За счёт оптимального сочетания огромного ассортимента носителей, дешевизны, простоты и оперативности изготовления изображений любых форматов «сольвентники» успешно передвинули в категорию нишевых некогда не имевшие альтернатив трафаретную и офсетную технологии.
Ничто не вечно — с начала века мы наблюдаем, как сольвентным принтерам приходят на смену новые устройства. Сохранив основные достоинства «сольвентников», УФ принтеры имеют безупречную экологическую репутацию и более широкий выбор запечатываемых материалов — вплоть до тех, прямая печать на которых иным способом просто невозможна. Плюс прямая печать на уже готовых предметах…
Неудивительно, что на передовых рубежах смены технологий оказались и компании, когда-то начинавшие с сольвентных принтеров. Кто-то разрабатывал устройства самостоятельно, кто-то предпочитал поглощать менее удачливых конкурентов. А известные марки непременно сохраняли в названиях — репутации таких имён, как VUTEk или Scitex, дорогого стоят.
УФ-рынок
Ещё 5 лет назад УФ принтеры в Россию только начинали поставляться, а на «Рекламе-2007» было представлено уже 14 устройств. В этом году рост продолжился — 19 машин, а общее количество инсталляций в стране, по данным поставщиков и нашим оценкам, достигло 230. Наблюдаются и качественные изменения…
Что опубликовать максимально точные данные, мы попросили всех поставщиков не только сообщить о количестве инсталляций, но и (на условиях конфиденциальности) передать нам контактную информацию для проверки. На наше предложение откликнулись Blue Rock Solutions, LRT, «Гифтек», «НИССА Центрум», «Сайн-Арт», «Смарт-Т», «Терем», «Зенон-Рекламные поставки». Мы проверили информацию об установках этих компаний и уверены в её достоверности.
Не предоставили данных для проверки «АТДесайн», «GMP-Русском», «Времена года», ТД «Паппилонс», «САН». Не проверенная нами информация об инсталляциях этих компаний выделена отдельно.
|
Производитель |
Количество, шт |
Доля, % |
Для Efi и HP приводятся совокупные данные — с учётом моделей от приобретённых компаний VUTEk, MacDermid ColorSpan и NUR Macroprintets. В число инсталляций «САН» вошли 15 принтеров на УФ лампах, остальные — из серии UV–LED, на светодиодах. Диаграммы не дают представления о ценовых категориях — собранные нами данные не позволили провести чёткое разграничение.
УФ-выставка
Самая большая экспозиция УФ принтеров оказалась на стенде «НИССА Центрум»: две модели от Raster Printers и одна от Efi VUTEk (QS2000). Как сообщил руководитель направления широкоформатной печати «НИССА Центрум» Антон Сапежинский, Raster Printers приобретена Efi, сделка вступает в силу уже 1 декабря. Под новой торговой маркой Efi Rastek будут продаваться принтеры прежней серии Daytona (в категории цен 100–200 тыс. долл.). Показывалось две таких модели: гибридная H700UV и планшетная T600UV. Сапежинский считает, что у T600UV, оснащённой печатающими головками Spectra M (производятся по технологии MEMS), лучшее качество печати в своём классе: «Мы только выходим на рынок УФ-принтеров начального уровня, сейчас это особенно актуально». «НИССА Центрум» уже имеет в активе 4 инсталляции гибридных УФ-принтеров Efi VUTEk в России и две — на Украине.
Наибольшим представительством УФ-моделей под одной маркой отметилась HP — на собственном стенде компании показывался новейший рулонный 3,2-метровый HP Scitex XP2300 со скоростью до 233 м/ч2. Впервые представлена в Восточной Европе первая промышленная модель для сегмента УФ-печати, разработанная для создания наружной рекламы. Цена — около 300 тыс. долл., но, по мнению разработчиков, стоимость оборудования — малая часть общих затрат, поэтому важный акцент делается на возможность быстрой печати на самых дешевых материалах, включая полиэтилен и строительную сетку. А технология раздува капель на материале и задержки отверждения обеспечивает покрытие 180 м² с одного литра чернил. Опции позволяют наматывать уже отпечатанное изображение на шпуль, параллельно устанавливая новый носитель, и печатать рулоны различной ширины с неизменной высокой скоростью. Ещё одна особенность — индивидуальная обработка каждого рулона, что позволяет загружать рулоны различных диаметров. Рядом был гораздо более доступный HP DesignJet 45500 (117 тыс. долл.) Тот же принтер показывала «ВМТ-Столица», ставшая дистрибьютором LRT по широкоформатному оборудованию HP.
УФ-рынок весьма динамичен.
Появляются новые производители, а российские компании выбирают новых партнёров. ATDesign заключила соглашение с Inca Digital, получив эксклюзивные права на продажу в России серий Spyder, Turbo Plus, Onset. В октябре инженеры ATDesign прошли тренинг в Кембридже (Великобритания). На выставке демонстрировался планшетный принтер Inca Spyder 320 Ultratone стоимостьной категории более 300 тыс. долл., с белым цветом, 8-каналов, в каждом по 4 головки Spectra. Георгий Мурылёв (ATDesign) заявляет: «Мы считаем Inca лучшим производителем планшетных принтеров в мире». По его мнению, в категории принтеров с размером капли 25–30 пл Inca обеспечивает лучшее качество. Для максимального цветового охвата можно использовать дополнительные чернила из серии Sericol UVJet Ultratone — оранжевый и фиолетовый. Другой вариант — светлые пурпурный и голубой. Есть два канала для белого цвета, запатентованные Inca уникальные решения. Например, подвеска каретки: при движении за счёт взаимодействия воздушного «подшипника» и электромагнитов минимизируется вибрация, обеспечивая точное позиционирование капель. Гарантированные перепады высоты стола — не более 0,2 мм. При этом формат 1,6×3,2 м.
ATDesign впервые показала и новинку от Fujiflim — планшетный Acuity Advance (4,2 млн без рулонной опции). Это долгожданная модификация Acuity HD2504 с белым цветом. Используются головки с переменным размером капель (от 6 пл). Скорость до 22 м²/ч, есть рулонная опция. А на стенде «ЛРТ» можно было увидеть Oce Arizona 350GT — модель модернизирована относительно популярной предшественницы Arizona 250 GT новыми запатентованными печататающими головками и облегчёной кареткой, которые позволили добиться роста производительности на 40%. Важным преимуществом стала печать белым цветом. Система подачи чернил замкнутого контура уменьшает вероятность выпадения осадка (обычно характерного для белых чернил), а также значительно снижает уровень забивания чернильного тракта. Как известно, завод-производитель, аппаратная платформа и остальные характеристики у обеих моделей одинаковые.
В ATDesign считают, что за счёт более точного профилирования в ColorGate Production Server Fujiflim Edition инженеры Sericol добились на Acuity более высокого качества печати. Publish делал обзор устройства Oce, но мы не имели возможности сравнить качество его печати с Acutiy. Наша рекомендация при выборе: вывести на обеих моделях наиболее показательный для вашего спектра заказов сюжет и оценить разницу. Разумеется, многое решает и цена, а также отношения с поставщиком.
Одна из самых интересных новинок — первая УФ модель VersaUV LEC-300 (1,87 млн руб.) от Roland, впервые показанная на одноимённом стенде. Её выход готовился очень долго, а в итоге получился принтер, у которого многое «не как у всех». Во-первых, он комбинированный — сочетает рулонные принтер и каттер. Во-вторых, компактный — по размерам скорее находится в категории обычных интерьерных моделей, ширина печати 736 мм (материал — до 762 мм). В-третьих, отверждение выполняется не лампами, а светодиодами. Прибавьте к этому высокое разрешение (1440 dpi) и 6-цветную схему (CMYK плюс белый и лак). Скорость не впечатляет — 5,37 м²/ч в самом быстром режиме (CMYK с разрешением 360×720 dpi). Захотите печатать с макс. качеством 720×1440 dpi плюс белый и лак — получите 0,54 м²/ч. Осталось придумать, как заработать на подобном устройстве. Среди предложений маркетологов Roland — создание объёмных текстур, печать на уникальных материалах (включая металлизированные и ткани), печать и резка этикеток…
Павел Мохначёв (WeMaTec) считает, что VersaUV LEC-300 — лучшее дополнение к уже имеющемуся офсетному производству. Например, принтер позволяет быстро и с минимальными затратами получить цветопробу с выборочной лакировкой; может делать малые тиражи этикеток практически на любых носителях. Типов лакирования — три: «глянец», «матовый» и «точечный».
Впервые на рынок УФ печати вышла российская компания «Торговый Дом Вестмаркет», до этого 4 года поставлявшая сольвентные принтеры и чернила. Как отметил руководитель службы сервиса, новый партнёр является новым только для России во всем мире же компания DYSS известна как крупнейший производитель шелкотрафаретных промышленных линий с 1989 года В настоящее время DYSS успешно и динамично развивает ещё одно направление УФ гибридные и планшетные принтеры, а так же промышленные планештный режущие плоттеры. УФ печать компания считает дополнением к «трафарету», т.к. современные типографии обязательно придут к необходимости иметь в своём арсенале УФ принтеры и планшетные режущие плоттеры. На стенде Westmarket показывали гибридный DYSS Lasco UV 220 (4,5 млн руб.) с шириной печати 2,2 м. Скорость до 38 м²/ч, цветовая схема CMYKLcLm плюс белый или лак. Чернила SunJet от Sun Chemical. Клочков уверен: «Это отлично отработанная, серийная модель. В своём ценовом сегменте она в разы превосходит конкурентов. Система листопротяжного механизма и позиционирования плит позволяет загонять в печать «с ходу» многотиражные плиты к примеру шириной 50 ч 50 см.” Всего в ассортименте четыре модели гибридных УФ-принтеров с ширинами 1,6, 2,2, 2,5 и 3,2 м в комплектации от CMYK до вариантов со светлыми, белым и лаком. Плюс — планшетная УФ-модель формата 210×310 см, а так же серия каттеров со сменными блоками режущих инструментов на все виды материалов (от бумаги, софт материалов до жестких алюминиевых панелей). КОтличительная особенность, для всех принтеров в любое время возможна модернизация. Начальная цена — от 3,2 млн руб.,
В том секторе, на который нацелился Westmarket, давно и успешно работает «СайнАрт», на начало ноября установившая уже 16 устройств от Durst. Как рассказал зам. генерального директора Никита Клушин, компания также начала работу на Украине: подписаны два контракта, а первая Rho 800 должна быть запущена в ближайшее время. «У Durst масса собственных разработок, а конструкция принтеров отлажена годами. Главное внимание качеству печати — в нашей ценовой категории мы считаем модели Durst лучшими по этому критерию», — отмечает Клушин, демонстрируя возможности по работе и обслуживанию Durst Rho 351. Например, оператор может не просто получить интерактивную справку по регулярным процедурам обслуживания, но и увидеть на экране подробный видеоролик. RIP позволяет не просто учитывать затраты на печать, но ещё и оценивать себестоимость задание до печати. На выставке показали новинку — Durst Rhopac 160 (от 200 тыс. евро). «Фишка» — печать на неподготовленном гофрокартоне. Допускаются перегибы материала до 2 см, макс. толщина 8 мм. Впрочем, опция для печати на неподготовленном гофрокартоне может быть заказана для любых гибридных УФ принтеров Durst.
В конце 2007 г. «Зенон-Рекламные поставки» подписала соглашение с другим известным корейским производителем — Dilli. Как рассказал руководитель «Зенон-Техник» Александр Романов, Dilli и DGI принадлежат двум братьям, а с DGI у «Зенон» давнее партнёрство. По условиям соглашения, компания может поставлять гибридные модели: 6-цветную NeoTitan (2,89 млн руб за модель 1606), NeoVenus (2,5 млн руб.) и планшетную NeoDelux UVD-2506. В двух последних используются головки Spectra Galaxy с каплей 28 пл. Учитывая происхождение принтеров, из Владивостока их предлагают на 50 тыс. руб. дешевле.
Ограничение на то, что продаётся только 6-цветная модель, связано с условиями соглашения между Dilli и AGFA, для которой корейская компания изготавливает аппаратную платформу 4-цветной Anapurna M. С учётом демонстрации на выставке ещё двух моделей AGFA Anapurna (Mv с лаком на стенде «Терем» и M — «Времена года»), эту платформу можно считать победительницей в категории «Самое популярное железо».
«Терем» установила 3 гибридных машины AGFA Anapurna M. Ещё 3 (из них 2 — Mv), должны быть запущены до конца года. На стенде впервые показывалась модификация Anapurna Mv с лаком (135 тыс. долл.). По мнению продакт-менеджера по струйной печати дивизиона систем цифровой печати Елены Апряничевой, такая модификация будет пользоваться определённым интересом. Важно, чтобы у заказчиков была необходимость в изделиях с разнообразными эффектами, а выборочный лак для этого отличный инструмент. Начальная цена для 4-цветной Anapurna — 80 тыс. долл., что позволяет рассматривать её в качестве первой машины.
Руководитель другого дистрибьютора Agfa — компании «Времена года» — Аркадий Агамиров отметил, что в текущем году в УФ-секторе сделана ставка на продажу Agfa — состоялось 6 инсталляций Anapurna M.
Российская «САН», лидирующая по количеству инсталляций УФ-принтеров, наконец показала в России уже не раз демонстрировавшуюся на зарубежных выставках гибридную модель NEO UV–LED Evolution (от 2,1 млн руб.). В качественном режиме гарантируется 20 «квадратов» в час — принтер оснащён 10-ю печатающими головкам Konica-Minolta с каплей 14 пл, а уверенное отверждение обеспечивают 4 светодиодных блока собственной разработки. Светодиды многократно превосходят УФ-лампы по сроку службы (гарантируется 40–100 тыс. ч) и не нагревают материалы. Ширина материала 2,5 м, толщина до 20 см, масса до 100 кг. Как отметила руководитель отдела развития «САН» Алёна Постникова: «Такие характеристики позволяют печатать не только на материалах. У наших французских партнёров был опыт прямой печати по плоским радиаторам отопления». Система подачи обеспечивает печать по листовым материалам в край, а стандартное наличие белого даёт дополнительную гибкость при печати по цветным и прозрачным материалам. Лак — опция. На выставке показывалась и более доступная гибридная модель NEO UV–LED (от 1,2 млн руб.), а вся экспозиция в традиционном для «САН» революционно-красном цвете венчалась лозунгом «Презентация бизнеса, не зависящего от финансового кризиса». Пожалуй, если бы организаторы вручали приз «За самый агрессивный маркетинг», он неминуемо достался бы людям из Новосибирска. Впрочем, их амбиции подкреплены не только принтерами — уже запущены в серию чернила SunFlower Nanoink, изготовленные по нанотехнологиям. Как уверяют создатели, чернила с наночастицами идеально проходят через печатающие головки, дают большую интенсивность цвета, повышают скорость и глубину отверждения.
Российские дистрибьюторы Mimaki не показали УФ-новинок. «GMP-Русском» демонстрировала свой хит продаж (10 инсталляций за первый год) — планшетный JF-1631 (около 100 тыс. евро.). При макс. разрешении 1200 dpi и переменном размере капли (7 градаций) имеет неподвижный стол 1694×3194 мм, а макс. вес материала 200 кг. Выставку почти инкогнито посетил президент Mimaki Engineering Акира Икеда, просивший партнёров не афишировать своё присутствие для представителей прессы.
Свой вклад в инсталляции Mimaki внесла и «СМАРТ-Т». Как сообщил начальник научно-исследовательского отдела Александр Чайкин, компания продала три «планшетника» Mimaki — два JF-1631 и один JF-1610. В активе и первая инсталляция позиционируемого как цветопробный Mimaki UJF-605CII (94 500 евро). Чайкин отметил: «Он дешевле рулонного варианта. Позволяет изготавливать сувенирную продукцию, цветопробы для флексопечати, пилотные образцы и пробные тиражи упаковки, а также печатать на материалах и изделиях толщиной до 50 мм».
ТД «Паппилонс» участвовал в выставке, но ни одного УФ-принтера на этот раз не привезли. Впрочем, как объяснил коммерческий директор Александр Удод, «просто не успели». У компании большой опыт поставки УФ-моделей Teckwin — в России работают 23 гибридных TeckSmart UV, 4 планшетных Teckwin TeckUV.
«Гифтек», поставляющая в Россию принтеры от Gandinnovation и IP&I, предпочла вместо участия в выставке потратиться на показ потенциальным клиентам всего разнообразия своих решений в условиях реальных производств. Как сообщил менеджер по продажам оборудования Алексей Губков летом был установлен первый 5-метровый рулонный УФ-принтер Gandinnovation Jeti 5024 UV RTR. Есть и инсталляция планшетной модели — Gandinnovation Jeti NanoJet 1224. Запущены четыре гибридных IP&I Cube 260UV, оснащённых 8-ю печатающими головками (из них 2 для белого цвета), один из них в Белоруси. Уже есть опыт эксплуатации в России модели с гибкими чернилами, пригодными для вакуумной формовки. «К сожалению, клиентов, осознающих все преимущества прямой печати на пластике и последующей формовки, пока мало. Большинство предпочитают работать по старинке», — признает Губков.
Как нам сообщил Сергей Канович, Stark Solution Europe, занимавшаяся поставками Spuhl, в конце прошлого года была приобретена Blue Rock Solution. В её ассортименте модели Spuhl Virtu (2 инсталляции в России), Barak и Grapo Manta.
УФ-эффекты
Первые УФ-принтеры вызывали горячий интерес покупателей уже самой возможность печати по любым материалам. Но аппетит приходит во время еды. Появились модели с расширенными цветовыми схемами — CMYK плюс светлые варианты пурпурного и голубого. Это позволяет лучше прорабатывать детали в тенях. Впрочем, хит последнего времени — белый. Он даёт невероятную гибкость в работе с прозрачными и цветными материалами. А если принтер оснащён двумя головками для белого цвета, диапазон эффектов ещё шире, вплоть до придания рельефа изображения.
Чуть менее востребована опция печати лаком. Мнения о её пользе расходятся: от полной ненужности до большой популярности. Е. Апряничева отмечает, что наиболее целесообразно наносить лак выборочно — эффект неотличим от трафаретного выборочного лака, но приводка гораздо лучше. К тому же, удаётся делать вещи, абсолютно невозможные традиционными способами лакирования, — например, персонализировать отпечатки лаком.
Для многих работ критична точность передачи цветов, включая фирменные, которые обычно задаются по Pantone. Цветовые схемы со светлыми чернилами, подобные CMYKLmLc, проблемы не решают — на самом деле они не расширяют цветовой охват, хотя позволяют скрыть отдельные точки в светах. Зато добавление дополнительных цветов — оранжевого, фиолетового и др. — действительно помогает.
Ещё одна тенденция последнего времени — переход на печатающие головки с переменным размером капли. Это повышает качество печати, поскольку появляются дополнительные градации размеров точек. Можно увеличивать скорость печати за счёт снижения физического разрешения при сохранении визуального восприятия. Минимальная капля достигла размера 6 пл — ещё недавно отличный результат и для настольных струйных фотопринтеров. Пока тенденция затронула модели среднего и начального уровня, но можно ожидать, что со временем достоинства технологии «распробуют» и производители моделей высшего класса.
УФ-перспективы
Изучая новинки, мы попросили поставщиков поделиться информацией о тех решениях, которые пока не попали в России, но уже объявлены либо появятся в ближайшем будущем.
Как сообщил Михаил Денисов из HP, в ноябре объявлено сразу пять новых моделей, в т.ч. 3 УФ. Рулонный XP2300 уже показали на выставке и, как сообщили в LRT, он будет установлен ещё до конца года. HP Scitex FB7500 — 6-цветный, планшетный, макс. производительность 500 м²/ч! Целевая аудитория — трафаретные типографии. Среди достоинств — заменяемые оператором печатающие головки X2, лёгкий доступ ко всем узлам. Принтер максимально автоматизирован — от загрузки до выгрузки отпечатков. Планшетный УФ-принтер HP Scitex FB950 позиционируется как самая доступная из промышленных гибридных моделей HP. В линейке компании он занял место на ступень выше HP DesignJet 45000. Скорость печати до 80 м²/ч (600×300 dpi). Переменный размер капли, печать дуплексная и без полей, чернила HP Scitex FB250 с низким содержанием летучих органических соединений.
Сапежинский сообщил, что после покупки Raster Printers компания Efi разделит линейку широкоформатных моделей на три части: сверхскоростные, среднего класса, начального уровня. В следующем году в начале II квартала начнётся серийный выпуск долгожданной высокопроизводительной модели Efi VUTEk DS series (около 1 млн долл.), призванной окончательно переломить в сторону «цифры» баланс сил в трафаретных типографиях. Efi также работает над 5-метровой рулонной УФ-машиной, которая вскоре должна быть представлена. Аналогичную рулонную 5-метровую машину в декабре в Виттенбахе обещает продемонстрировать и Spuhl.
Информация о новинках Durst появится в декабре, а до конца года «СайнАрт» установит в России и Украине ещё 3 машины Durst: RHO 600 Pictor; RHO 351R 16 и RHO 800 Presto со светлыми голубым и пурпурным и опцией непрерывной подачи материала. Показанный на выставке RHOPAC 160 WW установлен в демо-центре компании в Санкт-Петербурге.
Апряничева отметила, что Agfa Graphics уже начала поставки гибридной модели Anapurna XLS с головками UPH (переменный размер капель, минимум 4 пл). Принтер ценой от 300 тыс. долл. в Россию пока не поставлялся, но AGFA считает его наиболее перспективным, отмечая отличное сочетание качества и скорости печати — до 44 м²/ч.
«Зенон-Рекламные поставки» с января начинает продажу Dilli Neo Titan, 6-цветов плюс лак. Романов считает, что подобная опция востребована. По его мнению, переход от сольвентной к УФ-печати в России будет постепенным до тех пор, пока сольвентную печать не запретят законодательно. До конца года планируется третья инсталляция Neo Titan.
Мурылёв сообщил, что 320Q (старшая модель в линейке Inca Spyder) уже активно продаётся по всему миру. Производитель объявил о более 10-ти инсталляциях. Машина оснащена головками Spectra SQ с размером капли 10 пл, что обеспечивает интерьерное качество печати. Также объявлено о выпуске Spyder V — увеличено количество головок, улучшена система закрепления, а макс. скорость достигла 130 м²/ч.
«САН» заканчивает тестирование гибких чернил SunFlower Flexible UV, до конца года начинаются их продажи. В январе начнётся выпуск Neo UV–LED Evolution Compact — его уже можно заказывать. Ширина печати 1,6 м, скорость 20 м²/ч, цена от 1,65 млн руб. В январе готовится к выпуску первая планшетная модель. Компания ведёт переговоры с госкорпорацией «Роснано» о гранте на развитие нанотехнологий.
Как рассказал Удод, осенью Teckwin представила планшетную модель Teckstorm XL форматом 2×3 м. Она имеет разрешение печати 1440 dpi, неподвижный стол, цветовые схемы CMYK+W или CMYKLcLm+W.
До конца года ещё две инсталляции гибридных принтеров IP&I CUBE 160 и 220 планирует провести «Гифтек».
В 2008 г. Mutoh анонсировала широкоформатный УФ-принтера Mutoh Zephyr с шириной печати 65 дюймов. Как сообщил официальный дистрибьютор Mutoh в России «Фирма „Лир“», поставки в Россию начнутся весной 2009 г. Четырёхцветный Mutoh Zephyr позиционируется как профессиональный принтер для печати УФ-отверждаемыми чернилами. Он гибридный — печатает на рулонных материалах и жёстких носителях толщиной до 20 мм со скоростью от 10 до 60 м²/ч. Оснащён четырьмя печатающими головами Xaar 760 с переменным объёмом капли от 8 до 40 пл. Одна из особенностей — запатентованные Mutoh УФ-чернила, отличающиеся повышенной эластичностью, стойкостью, адгезией, а также экологичностью. Чернила подаются из ёмкостей объёмом по два литра на каждый цвет, возможна дозаправка во время печати.
Выставка и собранная нами статистика инсталляций показали — грядут УФ-перемены. А подстёгивают их технологические преимущества УФ-принтеров и постоянное ужесточение экологических требований. Как скоро ждать запрета на «сольвент» в России — никто не знает. Не лучше ли подготовиться к переменам заранее?
Игорь Терентьев
Publich www.publish.ru
wide.com.ua находят по следующим фразам
11 марта 2009 в 3:32
[...] 11% Отчёт с выставки Реклама-2008 [...]